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お知らせ2021.03.22 個人 法人

金融商品仲介業の登録によるIFA(※)サービスを3月22日から案内開始
~金融商品のご提案を通じて資産運用をサポートします~

東急保険コンサルティング株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:吉田真人、以下「東急保険コンサルティング」)は、このたび金融商品仲介業の登録を行い、金融機関から独立したファイナンシャルアドバイザー(IFA)として、2021年3月22日から投資信託等の金融商品による資産運用のご提案を開始いたします。

■一人ひとりの資産運用が求められる時代
日本はいま「人生100年時代」と呼ばれるかつてない高齢社会を迎えようとしています。長寿化に伴い、一人ひとりが一生涯でより多くのお金を必要とすることから、長期の資産形成・管理の重要性がますます高まっております。一方で金融事業者に対しては、高齢社会におけるニーズに合致した金融商品・金融サービスの提供が求められています。

■お客様のお声をきっかけにサービスを開始
東急保険コンサルティングでは、お客様のお声を直接お伺いする店舗「東急ほけんのコンシェルジュ」の運営や、ライフプランニングに関する情報提供の場としてリアル・WEBでのセミナーを実施しております。そのような中で、お客様から保険の枠を超えた資産運用に関する相談をしたいと多くのお声をお寄せいただき、このたび営業開始する運びとなりました。

■専属チームにて対応
東急保険コンサルティングでは、IFAとして一定の資格を保有し、経験・実績を認められたコンサルタントを中心に専属チームにて対応いたします。お客様から解決したいことやご不安なこと等のご相談内容を丁寧に伺い、お客様のご要望に応じて投資信託や保険のご案内をいたします。

東急保険コンサルティングは、東急グループ唯一の専業保険代理店として2002年に誕生いたしました。現在では東急沿線等にお住まいの個人のお客様から法人のお客様まで幅広くご愛顧をいただき、ライフプランニングやリスクコンサルティング等のサービスをご提供しています。今後も、東急グループ各社とともに、より多くのお客様にご満足いただけるサービスを展開してまいります。

※IFA(Independent Financial Advisor)とは、特定の金融機関に属さない独立した金融商品仲介業者として、中立的な立場から資産運用のアドバイスを行う専門家のことです。

■概要
商号等:東急保険コンサルティング株式会社
登録番号:関東財務局長(金仲)第924号

[所属金融商品取引業者] 楽天証券株式会社
登録番号:関東財務局長(金商)第195号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

■個別相談ご希望の方
https://www.tokyu-hoken.co.jp/advisor/

■お問い合わせ先
第二営業本部 FP営業部 FPサービスグループ
Kakei-shisan-concierge@tokyu-hoken.co.jp